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Clientes e vendas

Cadastrar clientes

O primeiro passo para atender, orçar e acompanhar a venda tudo no mesmo lugar.

Onde fica no HEROGRANClientes (menu lateral)

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Clientes. A Lista de Clientes mostra todos os contatos da sua base. Para achar alguém, busque por nome, cidade, e-mail ou telefone, ou use o botão Filtrar.
    Lista de Clientes, com busca, filtro e o botão Novo cliente.
    Lista de Clientes, com busca, filtro e o botão Novo cliente.
  2. Clique em Novo cliente, o botão amarelo no alto da lista.
  3. Preencha Nome completo, Telefone e E-mail. Em Classificação, escolha Lead, Premium, Corporativo, VIP ou Retido. Só o nome é obrigatório.
  4. Em Categoria, informe se é Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Arquiteto / Decorador ou Construtora. Marque Cliente em lista negra apenas se for o caso.
  5. Preencha o endereço completo: rua, número, bairro, CEP, cidade e estado. Use Observações para anotar o que importa da obra, como o tipo de bancada e a pedra preferida.
    Formulário de Novo cliente preenchido. Dados de exemplo.
    Formulário de Novo cliente preenchido. Dados de exemplo.
  6. Clique em Criar cliente. Ele entra na lista na hora e já pode ser escolhido quando você abrir um negócio.
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